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汉能投资银行团队长期关注行业及产业链上下游,拥有丰富、优质、持续、系统的项目资源,并致力于为客户提供兼并收购、战略重组和私募融资等财务顾问服务。同时,汉能拥有美国金融业监管局( FINRA )注册经纪人/承销商身份。


我们拥有兼并与整合的战略视角及广泛的资源网络,以扶持企业客户高速成长,获得资本支持及行业领先地位。我们拥有国际一流的专业团队,结合多年积累的专业金融技能及敏锐的市场洞察力,整合全球市场资源,为每个客户打造量身定制的解决方案。自2003年以来,汉能投资银行业务完成的私募融资及并购交易案例已超150宗,交易金额逾390亿美金。

私募融资

我们的专业团队为处于成长期和扩张期的公司提供专业的私募融资服务,协助客户制定最优的融资计划、估算可行的估值预期,设计合适的资本结构以帮助他们募集到用于快速扩张的资金。


★ 成长期融资

过去的10年,是中国VC、PE产业飞速发展的十年,该领域领域聚集的投资资金成为中国创业企业融资中最重要的融资形式。汉能不仅拥有自己的成长期私募基金,更与境内境外百余家优秀的私募资金有着深入理解和密切沟通。这使得我们的团队可以帮助创业家寻找到最合适企业所处行业、模式和发展阶段的投资机构,达成双赢的交易结构,进而为创业家带来资金之外的投后资源。


★ 结构性融资
随着企业的成长成熟,企业的融资需求和可能的融资手段变得更加多样,包括但不限于使用过桥贷款、募集可转换债、邀请并购基金入场、进行现有股东结构调整,向管理层或内部员工募资等等。汉能根据客户的不同情境提供丰富的顾问服务,包括纯股权融资、带有期权或可转债权的股权相关融资、借款以及设计这些融资手段的组合等。我们与客户密切探讨,立体的引介多层次的各种金融机构,以帮助创业家们设计最优的融资结构和募资对象,以最经济的方式在合理的时间内获得所需资金。


★ PIPE
对中小企业而言,即使得以在公开市场挂牌上市,也不意味着后续融资的一帆风顺和轻而易举。对于很多小市值企业或者在交易量很小的市场上市的企业来说,在IPO之后进一步地获得公开融资通常很困难,在市场环境走低时的时候更是举步维艰。汉能可以帮助上市企业在非公开市场通过PIPE(上市后私募融资)以及其他结构性交易的方式获得持续发展的资金。

兼并收购

汉能的投资银行家团队为客户在战略合并和收购交易的过程中提供专业的顾问服务。一桩上规模的并购,对买卖双方都是一次全面的挑战。并购成功的关键,不仅在于制定清晰的并购/出售战略、识别合适的标的/潜在买家,还在于和双方最高决策层的密切关系,以及谈判过程的中撮合和推动妥协的智慧。


我们丰富的并购经验以及对四大领域内产业领袖们的独特理解,使得我们能够协助客户在复杂的交易环节中辨别关键因素,控制潜在风险,并迅速及时地应对各种变化。


★ 非上市成长企业
我们的卖方顾问服务,主要为拟上市公司或已获得两轮以上成长投资的创业型企业提供不同于IPO的资本成长解决方案。具体服务包括:帮助公司分析市场竞争格局和行业发展态势,识别并挑选同行业、相邻行业或产业链上下游的潜在买方,帮助卖方梳理被并购的战略整合意义,与潜在买方们进行战略及交易的谈判,以磨合对估值的预期、达成可行的交易结构。多年的并购操作经验,使我们有信心和能力通过智慧的谈判过程帮助企业实现价值的最大化。


★ 上市公司或大中型企业
我们的买方顾问服务,主要针对上市公司或大中型企业,尤其是那些希望通过行业整合扩大规模优势的企业,以及那些计划快速扩张市场、延伸产品线或对新领域布局的企业。具体服务包括:帮助公司分析市场竞争格局和行业发展态势,梳理并购战略和实施方向,聚焦于当前阶段的并购策略,并主动猎取相应的潜在收购对象。与此同时,我们会响应买方客户的进一步需求,提供一流的谈判服务,协助扫清并购道路上的各种公司治理和交易技术问题。


★ 跨境并购
立足于中国,放眼于世界。汉能在过去的10年至力于推动各类跨境并购,为拓展海外市场的中国公司以及进入中国市场的跨国公司提供跨境并购和战略咨询服务。具体服务包括:制定在特定地区的交易战略,识别相应的潜在交易对象,并为交易结构和谈判提供咨询服务。


★ 私募基金
为各类私募基金提供顾问服务,协助判断其投资组合中各企业的最佳退出路径、方式和时机,提供相应的战略咨询和金融服务。

核心团队

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交易案例

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